三論的安防市場究竟有多大(上)

成都弱電公司訊：

2008年我撰寫了《的安防市場究竟有多大》的文章，主要從安防領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)涵蓋哪些產(chǎn)品、分析安防行業(yè)的經(jīng)營縱深和實際情況、統(tǒng)計過程中由于多種原因被遺漏或重復(fù)計算這幾個方面研究了的安防市場規(guī)模。隨著我們對安防市場調(diào)查研究的逐步深入也陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了不少新問題。2018年我又撰寫了《再論的安防市場究竟有多大》的文章，重點研究了安防市場調(diào)查中某些數(shù)據(jù)是否屬于重復(fù)計算的問題、混業(yè)經(jīng)營與應(yīng)用行業(yè)交叉對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的影響、產(chǎn)品進(jìn)出口對于市場規(guī)模的影響、DIY和產(chǎn)品代用對市場規(guī)模統(tǒng)計的影響等幾個問題，當(dāng)時對這幾方面問題的研究也還是比較初步的。

最近幾年我們面臨著安防產(chǎn)品應(yīng)用范圍不斷突破原有的安防領(lǐng)域，安防產(chǎn)品市場供應(yīng)端與需求端（消費端）差距越來越大，安防行業(yè)IT化的深入對安防行業(yè)縱向產(chǎn)品、工程、服務(wù)市場層次影響也分歧，安防協(xié)會管轄范圍也有所變化，原有的安防領(lǐng)域劃分不夠合理等新問題。我們在研究安防市場占GDP的百分比，對各地區(qū)安防市場規(guī)模的調(diào)查數(shù)據(jù)的測算時也發(fā)現(xiàn)了一些問題。本文是我們對這些問題的進(jìn)一步分析、研究和看法。

一、進(jìn)出口差值對安防市場規(guī)模數(shù)據(jù)的影響

市場規(guī)模的研究方法較多，常用的幾種方法如下：1、從供應(yīng)端和專家得到的信息和數(shù)據(jù)，并以此進(jìn)行市場推估，這個方法比較適用于下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多、消費不集中的情況；2、從需求端（消費端）進(jìn)行分層抽樣再進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總，適用于下游市場比較單一，應(yīng)用領(lǐng)域相對集中的市場；3、同時采集供應(yīng)端和需求端數(shù)據(jù)，并進(jìn)行數(shù)據(jù)交叉驗證，適用于產(chǎn)品或行業(yè)相對壟斷，供應(yīng)和消費行業(yè)都較為集中的產(chǎn)品或行業(yè)。我們認(rèn)為安防行業(yè)屬于下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多、消費不集中的類型，而且由于安防市場的國際化，供應(yīng)端和需求端的數(shù)據(jù)很難進(jìn)行復(fù)核，采用第一種研究方法比較實際可行。

過去十年，我們做安防市場規(guī)模的研究時采用的是“從供應(yīng)端和專家得到的信息和數(shù)據(jù)，并以此進(jìn)行市場推估”的方法。它與“從需求端進(jìn)行分層抽樣再進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總”的方法會有差異，特殊是當(dāng)進(jìn)出口差距很大時兩組數(shù)據(jù)會有較大分歧。

2005年之前，安防產(chǎn)品市場還處于進(jìn)口大于出口的狀況，而出口也是以實體防護(hù)產(chǎn)品為主。內(nèi)地安防公司也有一批以外銷為主的企業(yè)，但這類企業(yè)比例很小，而且主要以O(shè)EM方式為主。

2005年之后，隨著國際安防大企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入市場，出于成本、關(guān)稅、便于適應(yīng)市場等方面的考慮，其中不少企業(yè)實現(xiàn)了本土化，特殊是研發(fā)與加工本土化。許多國外企業(yè)和臺灣企業(yè)，不僅在設(shè)立研發(fā)中心，而且一些企業(yè)已經(jīng)將主要的，甚至是唯一的生產(chǎn)基地設(shè)在。這些企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品不僅在內(nèi)地市場銷售，而且有較大比例銷往世界各地。內(nèi)地安防企業(yè)也逐步向國外市場進(jìn)軍。2006-2010年期間，隨著安防產(chǎn)品進(jìn)口的減少和出口的增加，出口開始超過進(jìn)口的金額，但是直到2010年兩者的差距還不大。

我在2009年撰寫《由監(jiān)控攝像機(jī)生產(chǎn)格局剖析國內(nèi)安防產(chǎn)業(yè)》時，我們做過一次在內(nèi)地的攝像機(jī)生產(chǎn)企業(yè)調(diào)查，當(dāng)時收集了不少資料和數(shù)據(jù)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計：那兩年外資企業(yè)一直是進(jìn)出口200強(qiáng)的主力軍。據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，霍尼韋爾安防（）有限公司2007年營業(yè)收入6.47億元，其中出口交貨值4.87億元，占75.3%。泰科消防與安防的子公司――泰科平安產(chǎn)品（沈陽）有限公司生產(chǎn)的產(chǎn)品也是以出口銷售為主。委托國內(nèi)企業(yè)ODM／OEM攝像機(jī)的國外品牌非常多，2007年慧聰十大品牌專家考察組在成都某廠考察時發(fā)現(xiàn)，許多國外企業(yè)都在委托他們加工各類監(jiān)控攝像機(jī)。在成都和東莞還有幾家以承接國外品牌攝像機(jī)ODM／OEM業(yè)務(wù)為主的企業(yè)，其中也有外資企業(yè)。

2018年之后，內(nèi)地安防企業(yè)出口開始加速。據(jù)慧聰安防網(wǎng)的調(diào)查，到2018年，扣除進(jìn)出口的差額，凈出口值大約占內(nèi)地生產(chǎn)安防產(chǎn)品的30%。其外企業(yè)和臺灣企業(yè)出口比例大于30%，而內(nèi)地企業(yè)接近30%。這一時期，開始成為全球主要的安防產(chǎn)品生產(chǎn)基地。安防整機(jī)出口遠(yuǎn)大于進(jìn)口當(dāng)然這會造成供應(yīng)端和消費端數(shù)據(jù)不一致，而且兩者的差距有擴(kuò)大趨勢。

內(nèi)地安防企業(yè)也有在境外承接安防系統(tǒng)集成與工程項目的，如華為、成都辰安科技等，但比例很少，所占出口金額比例很低。

根據(jù)我們測算，2018年安防設(shè)備制造市場規(guī)模按供應(yīng)端計算為1565億，按消費端或需求端計算要扣除占供應(yīng)端30%的進(jìn)出口差額，大約為1096億元。兩者之差不是一個小數(shù)字。

二、安防行業(yè)涉及領(lǐng)域的變化對安防市場規(guī)模數(shù)據(jù)的影響

慧聰國際資訊有限公司是1999年5月成立安防分公司的，成立不久就設(shè)置了市場研究部門，該機(jī)構(gòu)對內(nèi)稱為第三研究所，人員編制放在慧聰?shù)谌聵I(yè)群的主導(dǎo)分公司——安防分公司，所以對外也稱為安防研究所。2000年慧聰安防開始出版《行業(yè)資訊大全？平安行業(yè)卷》，里面的研究報告由安防研究所負(fù)責(zé)。2005年慧聰國際將各事業(yè)群的研究所集中成立慧聰研究院，此后安防資訊大全的研究報告由慧聰安防網(wǎng)與慧聰研究院的相關(guān)部門合作完成。我也是由此時開始安防市場研究的。

研究安防領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)涵蓋哪些產(chǎn)品和分析安防行業(yè)的經(jīng)營縱深情況是我最開始研究的問題。我當(dāng)時先收集到的尺度是《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼（GB/T4754－2002）》，安防產(chǎn)品可以屬于C大類制造業(yè)、第36類專用設(shè)備制造業(yè)的369小類——環(huán)保、社會公共平安及另外專用設(shè)備制造；從技術(shù)層面上講電子安防設(shè)備應(yīng)劃分到C大類制造業(yè)、第409小類另外電子設(shè)備制造也是合理的。安防設(shè)備中的實體防護(hù)設(shè)備屬于C大類制造業(yè)、第34類金屬制品業(yè)的345小類——建筑、平安用金屬制品制造。安防工程在國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類屬于E大類建筑業(yè)，第48類建筑安裝業(yè)，480小類建筑安裝業(yè)。安防報警服務(wù)屬于L大類租賃與商務(wù)服務(wù)業(yè)，第74類商務(wù)服務(wù)業(yè)、749小類另外商務(wù)服務(wù)中的7493保安服務(wù)。在這個尺度中沒有更進(jìn)一步的各類電子安防產(chǎn)品的分類。由于安防行業(yè)橫跨多個領(lǐng)域，所以從海關(guān)收集安防產(chǎn)品的進(jìn)出口數(shù)據(jù)，從統(tǒng)計局收集安防產(chǎn)品的數(shù)據(jù)都非常困難。安防設(shè)備、安防工程與安防報警服務(wù)分屬于三個大的分歧類別，分別統(tǒng)計一定會造成有重復(fù)計算的部分。

另一個有關(guān)的國標(biāo)是《全國工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品（商品、物資）分類與代碼（GB7635-2002）》。該尺度把安防與消防產(chǎn)品分到了第69大類：另外機(jī)械產(chǎn)品，由于安防產(chǎn)品大多為電子產(chǎn)品，這樣分類是不太合理的。6907小類是公安消防設(shè)備及器材。當(dāng)時消防設(shè)備大多數(shù)是機(jī)械產(chǎn)品，我以為這是把安防與消防產(chǎn)品劃為另外機(jī)械的主要原因。6907類里面有安防產(chǎn)品小類：6907-28是平安監(jiān)視報警器材，里面有幾個進(jìn)一步細(xì)分的產(chǎn)品，如入侵探測與報警器、監(jiān)視設(shè)備、報警器、另外平安監(jiān)視報警器材。這個尺度中安防產(chǎn)品品種也不全。

2004年我們拜訪了全國平安防范報警系統(tǒng)尺度化技術(shù)委員會（TC100）秘書處，當(dāng)時的劉希清秘書長送了我們一本社會公共平安尺度匯編。匯編里面有一個相關(guān)的行業(yè)尺度：《平安技術(shù)防范產(chǎn)品分類與代碼（GA/T405-2002）》。該尺度是在《全國工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品（商品、物資）分類與代碼（GB7635-1987）》的基礎(chǔ)上制定的，安防產(chǎn)品代碼作為平安監(jiān)視報警器材（代碼為6907-28）進(jìn)一步細(xì)分制定的。GA/T405-2002把平安技術(shù)防范產(chǎn)品分為以下10類：入侵探測與報警設(shè)備、安防系統(tǒng)視頻信號探測與監(jiān)控設(shè)備、安防系統(tǒng)出入口探測與控制設(shè)備、報警傳輸設(shè)備、車輛報警設(shè)備、防搶劫應(yīng)急報警設(shè)備、實體防護(hù)設(shè)備、防爆安檢設(shè)備、平安技術(shù)防范軟件產(chǎn)品、平安防范系統(tǒng)集成。由于尺度頒布已經(jīng)有10多年了，現(xiàn)在看來，有的分類不太合理，有的分類與當(dāng)時安防行業(yè)的現(xiàn)狀也有一些距離。2018年我曾參加了公安部一所召開的，與GA/T405-2002尺度有關(guān)的一次討論會，但至今都沒有見到新的替代尺度。

當(dāng)時我還研究了安防行業(yè)協(xié)會第三、四次會員大會通過的兩個章程，我覺得按照安防行業(yè)協(xié)會章程中的規(guī)定來對產(chǎn)品分類更合理一些。

平安防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會第三次會員代表大會2000年1月審議通過的《平安防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會章程》是這樣規(guī)定的：本章程所指的平安防范產(chǎn)品行業(yè)包括：在中華人民共和國境內(nèi)從事防爆平安檢查、防盜報警、出入口控制、電視監(jiān)控、防盜鎖門柜和警用平安防范器材等產(chǎn)品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營、維修、技術(shù)培訓(xùn)、信息服務(wù)以及承接平安防范工程設(shè)計、施工的企事業(yè)單位。

第四次會員代表大會通過的章程將行業(yè)范圍調(diào)整為：防爆平安檢查設(shè)備、平安報警器材、社區(qū)平安防范系統(tǒng)、車輛防盜防劫聯(lián)網(wǎng)報警系統(tǒng)、出入口控制系統(tǒng)、成都視頻監(jiān)控防范系統(tǒng)、防盜鎖門柜及防彈運鈔車、人體平安防護(hù)裝備等平安防范產(chǎn)品。兩個章程比較，后者減少了警用平安防范器材，增加了社區(qū)平安防范系統(tǒng)、車輛防盜防劫聯(lián)網(wǎng)報警系統(tǒng)和人體平安防護(hù)裝備。

進(jìn)一步的收集資料我又發(fā)現(xiàn)，第四次會員大會通過的章程與《平安防范產(chǎn)品行業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃》的編制關(guān)系密切。編制組的專家們將安防行業(yè)內(nèi)的主要產(chǎn)品劃分為八大類產(chǎn)品：防爆平安檢查設(shè)備、平安報警器材、社區(qū)平安防范系統(tǒng)、車輛防盜防劫聯(lián)網(wǎng)報警系統(tǒng)、出入口控制系統(tǒng)、成都視頻監(jiān)控防范系統(tǒng)、防盜鎖、門、柜及防彈運鈔車、人體平安防護(hù)裝備，這與第四次會員大會通過的協(xié)會章程規(guī)定基本一致。

當(dāng)時我認(rèn)為，社區(qū)平安防范系統(tǒng)作為一個類別不太合理。規(guī)劃中對社區(qū)平安防范系統(tǒng)描述為：“是保障居民生活區(qū)域平安，創(chuàng)造良好的治安環(huán)境的技術(shù)防范產(chǎn)品，由出入口控制、周界報警、成都視頻監(jiān)控、樓宇對講與防盜門控制、住戶報警及保安巡更經(jīng)管等基本單元組成?！边@個規(guī)定本身就有矛盾，不太科學(xué)，它與其中的3個類別有交叉，不如規(guī)定為另外社區(qū)平安防范系統(tǒng)只包括樓宇對講與防盜門控制、巡更經(jīng)管與公共廣播設(shè)備等幾個小類。

經(jīng)過調(diào)查研究，當(dāng)時我們把安防市場產(chǎn)品類別劃分成都視頻監(jiān)控、出入口控制、防盜報警（包括車輛防盜防劫）、另外社區(qū)安防、防爆安檢、實體與人體防護(hù)、安防軟件七大類。這就是我們近10年來研究安防行業(yè)市場的產(chǎn)品分類原則。

目前實施的中安協(xié)第五次會員大會通過的章程規(guī)定得比較原則：從事防入侵、防盜竊、防搶劫、防破壞、防爆炸等安防產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售、安防工程設(shè)計與施工、報警運營服務(wù)的企事業(yè)單位，以及從事安防教育培訓(xùn)、咨詢服務(wù)、檢測與評價等活動的有關(guān)單位，可以申請成為單位會員。

2018年6月中安協(xié)發(fā)布《平安技術(shù)防范產(chǎn)品目錄》細(xì)化表，設(shè)有入侵探測器、防盜報警控制器、汽車防盜報警系統(tǒng)、報警系統(tǒng)出入口控制設(shè)備、樓宇對講(可視)系統(tǒng)、機(jī)械防盜鎖、防盜保險柜、防盜平安門、防彈復(fù)合玻璃、報警系統(tǒng)成都視頻監(jiān)控設(shè)備共5大類10小類，包括62種典型安防產(chǎn)品。

隨著行業(yè)的發(fā)展、技術(shù)的進(jìn)步、市場的變化，人們觀念的改變，協(xié)會管轄的范圍也有調(diào)整，我們研究市場的產(chǎn)品分類也應(yīng)當(dāng)與時俱進(jìn)。

首先我們覺得應(yīng)當(dāng)取消社區(qū)安防這一類。雖然安防行業(yè)”十五“規(guī)劃中有社區(qū)平安防范系統(tǒng)這一分類，但與GA/T405-2002尺度不一致。在GA/T405-2002尺度中樓宇對講、電子巡更是劃在出入口探測與控制設(shè)備這一類里的。樓宇對講也具有出入口控制功能，電子巡更設(shè)備可以說是出入口控制與防盜報警設(shè)備的補(bǔ)充，其原理主要是辨認(rèn)技術(shù)應(yīng)用，而且目前的聯(lián)網(wǎng)型出入口控制系統(tǒng)可以兼做電子巡更系統(tǒng)。GA/T405的劃分是合理的，而公共廣播設(shè)備是一種通用設(shè)備，建議不再列為安防設(shè)備。